杨仪告孔明曰：“魏兵来得甚急，丞相可将换班军且留下退敌，待新来兵到，然后换之。”孔明曰：“不可。吾用兵命将，以信为本；既有令在先，岂可失信？且蜀兵应去者，皆准备归计，其父母妻倚扉而望；吾今便有大难，决不留他。”即传令教应去之兵，当日便行。众军闻之，皆大呼曰：“丞相如此施恩于众，我等愿且不回，各舍一命，大杀魏兵，以报丞相！”孔明曰：“尔等该还家，岂可复留于此？”众军皆要战，不愿回家。孔明曰：“汝等既要与我战，可城安营，待魏兵到，莫待他息，便急攻之：此以逸待劳之法也。”众兵领命，各执兵，喜城，列阵而待。却说西凉人倍而来，走的人困乏；方下营歇息，被蜀兵一拥而，人人奋勇，将锐兵骁，雍、凉兵抵敌不住，望后便退。蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血成渠。孔明城，收聚得胜之兵，城赏劳。忽报永安李严有书告急。孔明大惊，拆封视之。书云：“近闻东吴令人洛，与魏连和；魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵。今严探知消息，伏望丞相，早作良图。”孔明览毕，甚是惊疑，乃聚诸将曰：“若东吴兴兵寇蜀，吾须索速回也。”即传令，教祁山大寨人，且退回西川：“司懿知吾屯军在此，必不敢追赶。”于是王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两骆，徐徐退西川去了。张郃见蜀兵退去，恐有计策，不敢来追，乃引兵往见司懿曰：“今蜀

却说司懿引兵径到卤城下，日已昏黑，乃谓诸将曰：“若白日兵，城中必有准备；今可乘夜晚攻之。此城低壕浅，可便打破。”遂屯兵城外。一更时分，郭淮亦引兵到。两下合兵，一声鼓响，把卤城围得铁桶相似。城上万弩齐发，矢石如雨，魏兵不敢前。忽然魏军中信炮连声，三军大惊，又不知何兵来。淮令人去麦田搜时，四角上火光冲天，喊声大震，四路蜀兵，一齐杀至；卤城四门大开，城内兵杀：里应外合，大杀了一阵，魏兵死者无数。司懿引败兵奋死突重围，占住了山；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。孔明城，令四将于四角下安营。

司懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔上邽，闭门不。此时孔明早令三万兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒去了。司懿在上邽城中，三日不敢城。后见蜀兵退去，方敢令军哨；于路捉得一蜀兵，来见司懿。懿问之，其人告曰：“某乃割麦之人，因走失匹，被捉前来。”懿曰：“前者是何神兵？答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜维、岱、魏延也。每一路只有一千军护车，五百军擂鼓。只是先来诱阵的车上乃孔明也。”懿仰天长叹曰：“孔明有神鬼没之机！”忽报副都督郭淮见。懿接，礼毕，淮曰：“吾闻蜀兵不多，现在卤城打麦，可以击之。”懿细言前事。淮笑曰：“只瞒过一时，今已识破，何足哉！吾引一军攻其后，公引一军攻其前，卤城可破，孔明可擒类。”懿从之，遂分兵两路而来。

郭淮告司懿曰：“今与蜀兵相持许久，无策可退；目下又被杀了一阵，折伤三千余人；若不早图，日后难退矣。”懿曰：“当复如何？”淮曰：“可发檄文调雍、凉人并力剿杀。吾愿引军袭剑阁，截其归路，使彼粮草不通，三军慌：那时乘势击之，敌可灭矣。”懿从之，即发檄文星夜往雍、凉调拨人，不一日，大将孙礼引雍、凉诸郡人到。懿即令孙礼约会郭淮去袭剑阁。却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵战，乃唤姜维、岱城听令曰：“今魏兵守住山险，不与我战：一者料吾麦尽无粮；二者令兵去袭剑阁，断吾粮也。汝二人各引一万军先去守住险要，魏兵见有准备，自然退去。”二人引兵去了。

里，追之不上；如何这里又有孔明？怪哉！怪哉！”言未毕，右势下战鼓又鸣，一彪军杀来，四车上亦坐着一个孔明，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，拥车而来。懿心中大疑，回顾诸将曰：“此必神兵也！”众军心下大，不敢战，各自奔走。正行之际，忽然鼓声大震，又一彪军杀来：当先一辆四车，孔明端坐于上，左右前后推车使者，同前一般。魏兵无不骇然。

却说孔明引军在卤城打晒小麦，忽唤诸将听今曰：“今夜敌人必来攻城。吾料卤城东西麦田之内，足可伏兵；谁敢为我一往？”姜维、魏延、忠、岱四将曰：“某等愿往。”孔明大喜，乃命姜维、魏延各引二千兵，伏在东南、西北两；岱、忠各引二千兵，伏在西南、东北两：“只听炮响，四角一齐杀来。”四将受计，引兵去了。孔明自引百余人，各带火炮城，伏在麦田之内等候。

长史杨仪帐告曰：“向者丞相令大兵一百日一换，今已限足，汉中兵已川，前路公文已到，只待会兵换：现存八万军，内四万该与换班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”众军闻知，各各收拾起程。忽报孙礼引雍、凉人二十万来助战，去袭剑阁，司懿自引兵来攻卤城了。蜀兵无不惊骇。