参政铁铉全力固守，燕兵围攻济南三月不下。盛庸、铁铉乘夜出兵袭击，燕兵大败，解围而去，盛庸等乘胜收复德州。九月论功时，盛庸被封为历城侯，食禄一千石。盛庸随即被命为平燕将军，任总兵官。陈晖、平安为左右副总兵，马溥、徐真为左右参将，铁铉进升为兵部尚书参赞军务。

当时吴杰、平安防守定州，盛庸驻扎德州，徐凯屯于沧州，互为掎角。这年冬天，燕兵袭击沧州，破擒徐凯，掠其辎重，进逼济宁。盛庸率军驻扎东昌进行拦击，背城列阵。燕王率军直逼盛庸军的左翼，其军不动。又冲其中坚，盛庸张开队列放进燕王，再以兵包围数重。燕将朱能率番骑来救，燕王乘机突围而出。但许多燕军被火器所伤，大将军张玉死于阵中。只有燕王以百名骑兵殿后，退至馆陶。盛庸传令命吴杰、平安从真定拦截燕军归路。第二年正月，吴杰、平安在深州之战失利，燕军才得以返回。在这次战役中，燕军精锐几乎丧失殆尽，盛庸军声威大振，皇上为此祭庙告捷。

三月，燕兵又南出保定。盛庸军扎营夹河。燕王率轻骑来探，掠阵而过。盛庸派遣千名骑兵追击，被燕兵射箭击退。交战后，盛庸军持盾而进。燕王命步兵先攻，骑兵则乘机迅速推进。盛庸率军力战，斩其大将谭渊。而朱能、张武等也率部殊死战斗，燕王以劲骑穿越阵地与朱能会合，盛庸的部将庄得、皂旗张等都战死。这一天，燕军几乎失败。第二天再战，燕军在东北，盛庸军在西南，从早晨至下午，双方互有胜负。两军都已疲惫，将士各自坐下休息。又开始交战，忽然东北风大起，飞尘遮蔽天空。燕兵乘风大喊，左右横击。盛庸大败，逃回德州，从此气沮。不久燕将李远在沛县焚毁运粮船只，盛庸军于是缺乏粮饷。

第二年，灵璧战败，平安等被捉。盛庸独自率军向南，在淮水南岸排列战舰。燕将丘福等偷偷渡过淮河，出现在盛庸军之后。盛庸军力不能支，只得退守长江。燕兵渡过淮水，由盱眙攻陷扬州。盛庸在六合及浦子口率军抵御，都失利。都督陈蠧率水师投降燕军，燕兵乘势渡江。盛庸仓促聚集海船出高资港迎战，又败，军队更加溃散。

成祖进入京城，盛庸率余部投降，随即奉命驻守淮安。不久成祖赐诏说“：以前山东未定，所以才命你镇守淮安。现在铁铉被俘，诸郡全部平定。朕念山东久为兵乱所困，疲于转输之劳。你应当抚兵养民，以称朕意。”永乐元年(1403)，盛庸辞去官职。不久，千户王钦揭发盛庸的罪状，朝廷立即进升王钦为指挥同知。于是都御使陈瑛弹劾盛庸心存怨恨，图谋不轨。盛庸因而自杀。

平安，滁阳人，小字保儿。父亲平定，跟随太祖起兵，任济宁卫指挥佥事。随常遇春攻下元都，战死。平安初为太祖的养子，骁勇善战，力大能举数百斤。他承袭父职，迁升密云指挥使，又进升右军都督佥事。

建文元年(1399)伐燕，平安以列将身份随军出征。李景隆代为统军后，命平安为先锋。燕王将渡白沟河，平安在河边埋伏万名骑兵准备拦截。燕王说道“：平安这小子，往年随我出塞，知道我怎么用兵，现在应当先打败他。”但双方交战后，燕军未能挫败平安。当时南军六十万列阵河上。燕王率将士突入阵中，战至天黑，双方互有死伤。及至深夜，才各自收兵。燕王迷了路，仅三名骑兵跟着他，下马伏地根据河流分辨东西后，才找到营垒所在。第二天再战，平安击败燕王部将房宽、陈亨。燕王见战事危急，便亲自上阵拼力战斗。可是马伤箭尽，剑断不能击。他只得徒步登上堤上，举起马鞭佯装招引后来的骑兵以迷惑敌人。正好高煦援兵赶到，他才得以幸免。那个时候，诸将中平安战得最猛，燕王差一点被平安的长矛刺中。不久失败，详见《成祖传》。