富州(元至元十三年置，属广南西路。)洪武十五年改属府。(东南有者鹞山。东北有西宁山。又东有楠木溪，至州南与南汪溪合，伏十五里，东于西洋江。西南有安宁州，东北有罗佐州，俱元至元十三年置，属广南西路。洪武十五年因之，后俱废。)西距府二百里。

师宗州(西有山，万历四十八年筑督捕城于此。东有英武山。西有盘江，又西北有盘江合焉，东北罗平州界。)西南距府八十里。

江川(府西南。南有故城，崇祯七年圮于，迁于旧江川驿，即今治。又南有星云湖，东南抚仙湖。北有关索岭巡检司。)

宁远州(元至治三年二月置，直隶云南行省。)洪武十五年来属。宣德元年与安南。

宗(府东北。北有明湖，一名宗湖，源罗藏山，于盘江。)

落恐甸长官司(府西南。元伴溪落恐军民万。洪武中改置。)

宁州(东南有登楼山。东有角甸山，产芦甘石。又东有婆兮江，源澂江府抚仙湖，下盘江，又西南有浣江，合焉。又东有西沙县，元属州，后省，洪武十五年三月复置，仍属州，寻复省。西北有甸直巡检司。)西南距府百八十里。

亏容甸长官司(府西南。元铁容甸，属元江路。洪武中改置，来属。西有亏容江，源沅江府，东经车人寨，宁远州境。)

奉化州(倚。本因远罗必甸长官司，洪武十八年四月置。嘉靖中，改州。东有罗盘山，亦名玉台山。又有路通山。东南有元江，亦曰

有异龙湖，周百五十里，中有大、小、中三岛，其大岛、中岛上皆有城，其引为泸江。西有宝秀关巡检司。)东距府七十里。

安南长官司(府东南。元舍资千，后改安南防送军千。洪武十五年三月仍曰舍资千所，寻改置长官司。正德六年省蒙自县。天启二年复置。)

教化三长官司(府东南。元现三，洪武中改置。西南有鲁河，源礼社江，下合蒙自县梨江。)

弥勒州(南有卜龙山。西有阿山。东南有盘江山，南盘江经其下。又东有八甸溪，南合南盘江。又西有十八寨山，嘉靖元年二月置十八寨守御千所于此，直隶云南都司。又南有招巡检司。)东北距府九十里。

河西(府西北。东有曲江。又西有禄卑江，自新兴州，合于曲江。又东北有绿溪河，其下即通海湖。又北有曲陀关巡检司，后废。)

阿迷州(元阿甯万。)洪武十五年三月置州。(东南有买吾山，万历初，改名雷公山。又南有盘江，东有乐蒙河焉。又东有火井，有东山土巡检司。又有旧村巡检司，后废。又有阿迷守御城，万历二年筑。)西距府百二十里。

嶍峨(府西北。元属宁州。洪武十五年二月改属府。东有曲江，自新兴州，又南有合江，西北有丁癸江，俱合焉。又西南有伽罗关、西有兴衣乡二巡检司。)

左能寨长官司(府西南。本思佗甸寨，洪武中改置。)

广西府(元广西路。)洪武十五年三月为府。(西有阿卢山。西北有盘江。又西有南盘江。又南有矣池，一名龙甸海，跨弥勒州界，南盘江。)领州三。西北距布政司三百十里。

路南州(西南有竹山。东有劄龙山，石可炼铜。西有盘江，源自陆凉州。又有铁赤河合焉。东南有邑市县，元属州，弘治三年九月废。东北有革泥巡检司。)西距府百三十里。

王山长官司(府东南。元王山大小二，洪武中改置。)

维州(元大德四年二月置。东北有小维山。东南有大维山，又有阿母山。又东北有宝宁溪，下经广南府界，合西洋江。西有三乡城，万历二十二年筑。)西北距府二百二十里。

广南府(元广南西路宣抚司。)洪武十五年十一月改置广南府。(西北有牌山，土人筑砦其上。南有西洋江，东南至广西田州府，于左江。)领州一。西北距布政司七百九十里。

元江军民府(元元江路。)洪武十五年三月为府。永乐初，升军民府。领州二。东北距布政司七百九十里。

通海(府西北。元属宁州，洪武十五年三月改属府。南有秀山。北有通海湖。东有守御通海前前、右右二千所，本元临安路治。洪武初，徙府治建州。十五年置守御千所于此。)

思佗甸长官司(府西南。元和泥路。洪武十五年三月为府，领纳楼千所伴溪、七溪、阿撒三蛮，十七年废，后改置。)

纳楼茶甸长官司(府西南。本纳楼千所，洪武十五年置，属和泥府。十七年四月改置。北有羚羊，产银矿。又有禄丰江，即礼社江下。又东有倘甸。)

新平(府西北。万历十九年置。东南有鲁奎山。东有平甸河。南有南峒巡检司。)

蒙自(府东南。西有目则山。东有云龙山，又有羡裒山。又东南有黎江，即礼社江也，东南注于址清江。有黎旧市栅，宣德五年五月置临安卫右千所于此。又西南有西溪二，银矿。又南有莲滩，即澜沧江下，址洮江上。西南有箐关巡检司，又有大窝关、杨柳河关。东南有废果寨，又有贺谜寨，俱通址。)

河(倚。旧治在西。洪武中，迁绣球山上。弘治中，又迁县东金莲山。正德十三年又迁县东鲿[溥山麓。嘉靖二十年又迁金莲山南。隆庆四年又迁舞凤山下，即今治。北有罗藏山。南有抚仙湖，一名罗伽湖，下东会于盘江。又东有铁池河，源陆凉州，至此，会抚仙湖，复引为铁赤河，于盘江。)

新化州本龙他郎甸长官司。洪武十七年四月置，直隶布政司。弘治八年改为新化州。万历十九年来属。(北有彻崇山。西有笼山，蛮酋结寨，元置笼千于此，属元江路，洪武十五年废。又北有法龙山，亦蛮酋结寨。又东南有笼江，即礼社江，亦曰沙勒江，有沙勒巡检司。东北有阿怒甸。)东南距府五百三十里。

澂江府(元澂江路。)洪武十五年三月府。领州二，县三。西北距布政司八十里。

溪甸长官司(府西南。元溪甸军民副万，属元江路。洪武中改置，来属。)

新兴州(东北有罗么山，一名石崖山。西北有大棋山。又有蒙习山，山与晋宁州界。又有大溪，下至嶍峨县，于曲江。有罗么溪，源罗么山，于大溪。又北有普舍县，南有研和县，元俱属州，洪武十五年三月因之，寻废。又北有铁炉关巡检司。)东距府二百里。