次日，包公吩咐封了府门，扮作青衣秀士，只与军牌薛霸、何达家人许一，共三人，径来古寺中访问其事。恰值二僧正在方丈闲坐，见三人来，即便起迎坐定。僧人问：“秀士何来？”包公答：“从四川到此，程途劳倦，特扰宝刹，借宿一宵，明日即行。”僧人：“恐铺盖不周，寄宿尽可。”于是，包公独行廊下，见一童来，便：“你领我四游玩一遍，与你铜钱买果吃。”童见包公面异样，笑：“今年间，两个秀士来寺中游玩，失落了一个，足下今有几位来？”

戏而已。

时值包公为护国张娘娘香，跑到西京玉妃庙还愿，事毕经过街，望见前面一怨气冲天而起，便问公牌：“前面人簇簇，有何事故？”公牌禀：“有司官今日在法场上决罪人。”包公忖：内中必有冤枉之人。即差公牌报知，罪人且将审实，方许决。公牌急忙回复，监斩官不敢开刀，遂即带犯人来见包公。包公勘之，何达悲咽不止，将前事诉了一遍。包公听了词，又拘其家人问之，家人亦诉并无谋死情由，只不知桂官人下落，难以分解。包公怪疑，令将何达散监狱中，再候勘。

许一：“桂官人与主人一同城未转。”何达惊疑，只恐在林中被大虫所伤。过了一宵，再往寺中访问，并无知者。何达至晚只得怏怏转回驿舍。停候十数日，并无消息，与家人商议，收拾回家。那往日官司未息，何隆访得达归，问及施桂芳没有下落，即以何达谋死桂芳情由状告于本司。有司拘其事，何达无辞相抵，遂被监禁狱中。何隆怀仇报，乘此机会，要问何达偿命，衙门上下用了贿赂，急推勘其事。何达受刑不过，只得招成了谋害之事，有司叠成文案，该正大辟，解赴西京决狱。

过了数日，桂芳中吐恶涎数升，如梦方省，略省人事。包公乃开府衙坐公案，命薛霸拘何隆一人到阶下，审勘桂芳失落之由。桂芳遂将前情知，言讫，呜咽不胜。包公：“吾若不亲到其地，焉知有此异事。”乃诘何隆：“你未知人之生死，何妄告达谋杀桂芳？今桂芳尚在，你当何罪？”何达泣诉：“隆因家业不明，连年结讼未决，致成仇，特以此事置小人于死地。”包公信以为然。刑拷何隆，隆知情屈，遂一一招承。包公叠成文案，将何隆杖一百，发沧州充军，永不回乡；台下衙门官吏受何隆之贿赂，不明究其冤枉，诬令何达屈招者，俱革职役不恕，施桂芳、何达供明无罪，各放回家。

包公正待究此事，听童所言，遂赔小心问之。童叙其由，乃引山门用手指：“前面那茂林内，常妖怪迷人。

比及何达走回驿舍中，问家人许一：“曾见桂官人回来否？”

那一日秀士林中游行，不知所在，至今未知下落。”包公记在心中，就于寺内过了一宿。次日，同许一去林中行走，究其事。但见四下荒寂，寒气侵人，没有一些动静。正疑惑间，忽听林中有笑声，包公冒荆棘而，只见群女拥着一男在石上作乐饮酒。包公近前叱呵之，群女皆走没了，只遗下施桂芳坐在林中石上，昏迷不省人事。包公令薛霸、许一扶之而归。